کلمه ی مقدس استراتژی برای من وزنی همسنگ با دین دارد. گویی قرار است خودم برای خودم مکتب و آیین زندگی نازل کنم. استراتژی برای من مجموعه ای قوانین خشک و بزدلانه معاملاتی مثل رعایت وزن سهم ها در سبد سهام نیست. استراتژی معاملاتی من حتی در مورد ساعت خواب، افرادی که باید ببینم و نبینم، تلفن هایی که باید جواب بدهم و ندهم، کتاب هایی که باید بخوانم، چیزهایی که باید یاد بگیرم و حتی در مورد موسیقی که باید گوش دهم، حرف می زند.

یک سایت معروف و جهانی در زمینه آموزش سرمایه گذاری، 10 اصل را برای سرمایه گذاران بلند مدت بازار سرمایه را اعلام کرد که هیچ وقت بازنده نمی شوند. درست است که هیچ اصل ثابت تعیم پذیری برای سرمایه گذاری‌ها هم نداریم اما در عین حال در هر بازار پولی و مالی اصول قابل اتکایی داریم که می توانیم با بکارگیری آن، بازی درست و قابل قبولی از خودمان به نمایش بگذاریم.

در این پست تصمیم دارم درباره حد ضرر برای شما صحبت کنم،حد ضرر یا (stop loss) به عدد یا محدوده ای گفته میشود که شما برای معامله ی خود تعیین می کنید که بیشتر از آن سرمایه شما متحمل ضرر نشود و معامله شما بسته شود.حد ضرر می تواند در سیستم و نزد کارگزار شما ثبت شود (البته در بازارهای مالی داخلی این امکان هنوز از لحاظ نرم افزاری پیاده سازی نشده) یا اینکه ذهنی ثبت شود،و شما برای خود قرارداد کرده ایید که اگر قیمت سهام یا ارز از فلان مقدار کمتر یا بیشتر شد از معامله خارج شوید.

 بر اساس تعریف دومنیک سالواتوره بازار مکان و یا موقعیتی است که در آن خریداران و فروشندگان، کالا، خدمات و منابع را خرید و فروش می‌کنند. برای هر کالا، خدمت یا منبع که قابلیت معامله داشته باشد، بازاری وجود دارد. در تعریف سالواتوره هم مشاهده می‌شود که بازار می‌تواند یک محل مادی و فیزیکی باشد یا آنکه موقعیتی برای انجام معامله باشد.

دریک تقسیم بندی کلی، بازارهای مالی را می توان به چهار دسته تقسیم نمود که عبارتند از بازار سهام، بازار کالا، بازار اوراق قرضه، بازار مبادلات ارز ی (فارکس). به دلیل اهمیت بازار سهام و بازار فارکس مقاله حاضر به معرفی ا ین دو بازار می پردازد و در مقا یسه ا ین دو بازار، بازار 24 ساعته، میزان بالای اعتبار اهرمی، امکان معامله هم در بازار نزولی و هم صعودی، هزینه های پایین و احتمال کم تغییر قیمت را عامل مهم تفکیک پذیری دو بازار یاد شده می داند که البته در حال حاضر، رفتار معامله گران بازار سهام از سایر بازارها و همچنین بازار های مالی تأثیرپذیر است.

با قدرت به شما می گویم که هر کسی به شما گفته در بازارهای مالی بویژه فارکس می توان یک شبه پولدار شد، به او شک کنید و بپرسید چرا خودش یک شبه پولدار نشده و اگر هم شده چه دلیلی دارد آن را با دیگران تقسیم کند؟

ما برای اینکه بتوانیم در ترید و معامله گری و یا هر کار دیگری موفق باشیم لازم است از طبیعت چیزهایی را یاد بگیریم، همانگونه که اعداد فیبوناچی و عدد طلایی کمک زیادی به ما در تشخیص سطوح حمایت و مقاومت از لحاظ ریاضی در بازارهای مالی به داشت، ما لازم است از طبیعت نیز یک سری از رفتارها و شخصیت ها را یادبگیریم، چرا که مارکت چیزی نیست جز تبلور رفتار جمعی انسانها.

در اوراق اجـاره، یک نهاد واسط به وکالت از سرمایه‌گذاران و با پولی که از محل فروش اوراق اجاره به آنها به دست می‌آورد، دارایی موردنیاز شرکت متقاضی را خریداری کرده و به وی اجاره می‌دهد. همچنیـن اقساط اجاره‌بها که در واقع سود خریداران اوراق اجاره محسوب می‌شود، توسط نهاد واسط دریافت شـده و به سرمایه‌گـذاران پرداخت می‌کنند. در پایان دوره اجاره هم دارایی به قیمت اولیه، فروخته شده و اصل پول سرمایه‌گذاران به آنها عودت داده می‌شود.

تاکنون توضیح داده‌ایم که اوراق اجاره همانند اوراق مشارکت، یکی از انواع اوراق بهادار با درآمد ثابت محسوب می‌شود، زیرا خریدار این اوراق در فواصل زمانی تعیین شده، سود معینی را از ناشر اوراق دریافت می‌کند. در این قسمت، قصد داریم انواع اوراق اجاره را به شما معرفی کنیم. اوراق اجاره را به دو شیوه، می‌توان طبقه‌بنـدی کرد.

جالب است بدانید بیشترین حجم معاملات در بورس، به معاملات سهام اختصاص دارد، تا آنجا که برخی، حتی بورس را بازار سهام می نامند. همچنین بسیاری از سرمایه‌گذاران باوجود آنکه می دانند سهام در مقایسه با اوراق مشارکت و اوراق اجاره، ریسک بیشتری دارد، باز هم خرید و فروش سهام را به سایر اوراق بهادار، ترجیح می دهند. شاید مهمترین دلیل این علاقه‌مندی، رابطه بین ریسک و بازده باشد، به این معنا که خریداران سهام با پذیرش ریسک بیشتر، انتظار دارند بازدهی بیشتری در مقایسه با اوراق مشارکت و اوراق اجاره بدست آورند. اما سهم چیست؟

شاید این سوال برای شما بوجود آمده باشد که اساسا خرید و فروش سهام در مقایسه با اوراق بهادار با درآمد ثابت مانند اوراق مشارکت و اوراق اجاره، چه مزایایی دارد و چرا بسیاری از سرمایه گذاران، سهام را به سایر انواع اوراق بهادار، ترجیح می دهند. در این بخش، قصد داریم چهار مزیت اصلی سهام را تشریح کنیم.

تاکنـون ضمن معرفی سهام به عنوان مهمترین ورقه بهاداری که در بورس معامله میشود، به مقایسه سهام با اوراق مشارکت و اوراق اجاره پرداختیم و گفتیم که سرمایه‌گذاری در سهام، در مقایسه با این اوراق، ریسک بیشتری داشته و البته، بازدهی مورد انتظار آن نیز بیشتر است. همچنین با بیان اینکه دارنده سهام شرکت، به اندازه سهم خود مالک شرکت محسوب شده و در سود و زیان شرکت سهیم خواهد بود، برخی مزایای سرمایه‌گذاری در سهام ازجمله امکان کسب بازدهی بیشتر در مقایسه با اوراق بهادار با درآمد ثابت، امکان مشارکت در تصمیم‌گیری‌های کلیدی شرکت، اولویت برای خرید سهام جدید و همچنین امکان دریافت سهام جایـزه را ذکر کردیـم.

دومین دسته از عاملی که بر قیمت سهام یک شرکت تأثیر مستقیم دارند، عوامل مرتبط با صنعتی هستند که شرکت، در آن صنعت فعالیت می کند. برای مثال، عوامل مرتبط با صنعت سیمان، پتروشیمی، خودروسازی، ساختمان و... بطور خاص بر قیمت سهام شرکت‌های فعال در این صنایع تأثیر می‌گذارند. اما عوامل مرتبط با صنعت، دقیقا چه هستند.

اگر اقتصاد رو به نزول باشد و شرکتها نگران آینده بوده و سرمایه گذاری خود را کاهش بدهند، بانک مرکزی می تواند نرخ بهره خاموش( نرخ بهره بین بانکی) را کاهش دهد که این امر باعث می شود تا بانک های کوچک تر ترغیب به قرض گرفتن از بانک مرکزی شوند(زیرا سود کمتری باید برگردانند). این عمل را نرخ بهره یا ( نرخ رغبت – عین ترجمه) می نامند.

مشتاقان و علاقه مندان به بازار های بین المللی مقاله حاضر در مورد نرخ بهره و تاثیرات بازی بانک های مرکزی با آن برای تغییر باهدف بهبود شرایط اقتصادی کشورهاست ، فهم درست از شرایطی که این بانک ها اقدام به دستکاری نرخ بهره می کنند ضمن ایجاد فرصتهای مناسب برای کسب سود به شما درتحلیل و شناسایی  فرصتهای احتمالی در آینده نیز کمک خواهد کرد.

در سال 2014 معامله گری در بازارهای مالی یکی از پر استرس ترین مشاغل دنیا لقب گرفت. بله بالاترین سطح از استرس در میان معامله گران وجود دارد چرا که با هر نوسان قیمتی تحت فشار روانی زیادی قرار می گیرند. در صورت تداوم این استرس به مرور زمان ذهن و جسم شما فرسوده خواهد شد و آثار آن به مرور در شما آشکار می شود. و دقیقا به همین علت است که در بورس های خارجی معمولا افراد از یک سن مشخص، دیگر در امور استرس زایی مثل معاملات در تالار سهام مشارکت نمی کنند.

ویلیام دلبرت گن یک محقق بزرگ، نویسنده‌ای پرکار، مردی سرسخت و یک معامله‌گر موفق در بازار سهام و کالا بود.برای موفقیت در بازار بورس باید دانش آن را فرا‌گیرید قبل از اینکه ضرر کنید. بسیاری از معامله‌گران بدون هیچ دانشی وارد بورس شده و بعد از اینکه سرمایه‌ای کلان را از دست می‌دهند، متوجه می‌شوند باید از قبل آماده باشند.» این مقاله مجموعه توصیه های وی به معامله گران را بیان می کند.

توماس اس بولکووسکی متخصص سرشناس روانشناسی بازار سهام در مقاله ای به این موضوع پرداخته که چگونه در انجام معاملات مصمم باشیم؟ او در ادامه گفته :هنگامی که سال‌ها پیش به معاملات روزانه مشغول بودم دریافتم هر گاه که ناراحت هستم، انگار که احتیاط را کنار می‌گذارم و هر چیزی معامله می‌کنم و اصلا برایم مهم نیست که عملکرد آن چگونه باشد. اما هنگامی که به هر دلیل خوشحال هستم، مثلا پیش از آن چند معامله موفق داشتم، شکست‌ناپذیر‌تر عمل می‌کنم.

بسیاری میپرسند که آیا میتوان تریدر موفقی شد؟ به نظر من شما میتوانید تریدر موفقی شوید. دیگران توانسته اند و هنوز هم کسانی هستند که موفق میشوند. کسانی که موفق نمیشوند یا از دانش کافی بهره نمیبرند و یا دیسیپلین (نظم) ندارند. تریدرهای موفق به سه M احتیاج دارند: بله سه راز اصلی Mind, Method, Money
 

 معامله‌گران کارگزاری اجراکننده دستورات سهامداران هستند، اجراکنندگانی که استرس بسیار بالایی را تحمل می‌کنند تا فرآیند پیچیده و سختی تحت عنوان معامله در بورس شکل گیرد. معاملاتی که در برخی موارد مورد اعتراض سهامداران قرار می‌گیرد، همچنین احتمال اشتباه معامله که سبب تشدید استرس در این شغل شده است. در این مقاله به تشریح و مغرفی این اشتباهات می پردازیم.